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La familia de vampiros planea abandonar la ciudad al terminar un gran baile de Mardi Gras, pero Claudia y Louis se mantienen al margen del conocimiento de Lestat. Mientras, en Dubai, Louis revela un nuevo detalle en la entrevista que lo cambia todo.

Se descubre contra quién ha ejecutado Negan su venganza. Después, lleva a Rick a hacer un viaje que este no olvidará jamás, con la intención de mostrarle hasta dónde llega su poder y cómo va a cambiar la vida de todos los protagonistas.

Carol y Morgan son conducidos hasta una comunidad que parece segura y bien abastecida. Todo resulta tan idílico, que la desconfianza ante lo que están presenciando aflora en ellos.

Negan mantiene a Daryl encerrado en una celda, pero le propone que se someta a él y pasará a disfrutar de los privilegios de los que gozan los suyos. Se descubre el pasado de Dwight y por qué tiene la cara desfigurada.

Los miembros del grupo de Alejandría están desmoralizados debido a los trágicos acontecimientos que acaban de ocurrir, pero al mismo tiempo deben prepararse para el encuentro con Negan. Este llega antes de lo previsto y les arrebata las armas.

Afligidas por la pena y rodeadas de enemigos, Maggie y Sasha tratan de encontrar seguridad en Hilltop, pero allí no son bien recibidas por todos. En ese momento, los hombres de Negan llegan a Hilltop, adonde también se dirigen Carl y Enid.

Tara llega a un poblado en el que solo viven unas peligrosas mujeres que no la dejarán salir de ahí fácilmente. Mientras tanto, Heath, quien la acompañaba en la búsqueda de provisiones, se pierde tratando de escapar de un ataque zombi.

Carl se separa de Jesús y llega, oculto en un camión, a la guarida de los Saviors con la intención de matar a Negan. Mientras tanto, Rosita fuerza a Eugene a que le fabrique una bala y Michonne pone en marcha su propio plan contra Negan.

Negan continúa su visita a Alejandría. Spencer trata de entablar amistad con él para que lo designe líder de la comunidad, en lugar de Rick. Pero en ese momento Rick llega y se desencadena una serie de acontecimientos.

Mientras buscan a Gabriel, Rick y el grupo se topan con una misteriosa región cuyos habitantes son completamente diferentes a todo lo que han conocido hasta ahora.

Eugene, ahora en el cuartel general de los Salvadores, tiene que demostrar a Negan que vale la pena mantenerlo vivo. Mientras, Dwight es culpado de que Sherry haya permitido la fuga de Daryl y Negan le da una última oportunidad: encontrar a Sherry.

El grupo de Rick busca provisiones y armas con las que contentar a sus nuevos aliados en la lucha contra Negan. Mientras, Rosita está cada vez más impaciente por comenzar la guerra y en Alexandria, Tara deberá tomar una decisión trascendental.

Carol visita el Reino e interroga a Morgan. Las tensiones llegan a un punto crítico cuando el grupo de Ezequiel les entrega provisiones a los Salvadores.

Los Salvadores visitan Hilltop inesperadamente, sorprendiendo a todo el mundo, y su intención va más allá de la de cobrar el pago de suministros. Además, Rosita y Sasha se dirigen al campamento de los Salvadores con la intención de asesinar a Negan.

El grupo de Rick lleva a cabo una peligrosa misión para obtener armas de la comunidad de mujeres en la que estuvo Tara, quieran ellas o no cooperar. Además, Negan mantiene cautiva a Sasha.

La batalla final contra los Salvadores se aproxima, mientras Sasha se encuentra a merced de Negan y Dwight trata de demostrar a Rick que ha sido sincero con ellos y quiere ver a Negan muerto.

Louis narra la odisea de Claudia en busca de vampiros en Europa en mitad de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial.

Armand se une a la entrevista y, junto a Louis, le cuenta a Molloy cómo se conocieron.

Molloy recibe una tentadora oferta proveniente de alguien insospechado. Armand revela el sorprendente origen del Théâtre des Vampires. Louis y Armand rememoran lo vivido en París, mientras Claudia explora la ciudad.

En el Theatre des Vampires, el clan se pregunta por la naturaleza de la relación entre Louis y Armand. Claudia se encuentra batallando con su nuevo trabajo como actriz cuando conoce a una nueva compañía. Molloy se enfrenta a sus propios problemas.

Con ayuda de Louis, Molloy rememora los momentos de su pasado que más daño le hacen durante la primera entrevista que mantienen, en 1973.

En París, Claudia pide un complejo favor a Louis. Mientras tanto, Armand intenta mantener el control dentro de un clan que se encuentra cada vez más inconforme. En Dubái, aumenta la tensión entre Louis y Armand.

El clan abre un juicio cuyo resultado parece escrito antes incluso de comenzar, pero el testigo principal no recita el testimonio que le habían ordenado narrar.

Molloy cuestiona las consecuencias del juicio de Louis y Claudia. Armand es ridiculizado por haber ayudado a Louis.