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Rorro y los mariachis le llevan serenata a Lucia. Por otro lado, un amigo de Don Carlos lo invita a él y al grupo de mariachis a unas fiestas fuera de la ciudad. Finalmente, Macías y Emiliano se encuentran como abogado y financiero.

Macías y Emiliano se enfrentan por la propuesta de Macías de reducir personal de Garibaldi. Macías le pide a Soto que averigüe en la embajada de México quien es Francisco Lara. Por otro lado, el grupo de mariachis sale para las fiestas de San diego.

Urbano regresa a Pajales y demuestra su talento musical. En la parranda que se organizó por el bautizo del hijo de Roberto, Leandro y Matilde se mantienen alejados. Reinaldo se enamora al ver a Josefina.

Con ayuda de Evaristo y para poner a Leandro en su lugar, Arturo es nombrado inspector de policía de San Diego. Ante la situación de la disquera, Leandro y Toño buscan alternativas sin éxito. Leandro propone continuar presentándose en parrandas.

Matilde le da un ultimátum a Roberto, quien se deja consumir por los celos. En medio de la primera parranda en casa de Leandro, Arturo llega exhibiendo su cargo y se propone encarcelar a Toño por no traer sus documentos.

Matilde se entera de que Josefina está enamorada de Roberto. Leandro se rehúsa a aceptar las ofertas de Arturo, quien luego lo lleva a la plaza y anuncia la prohibición de las parrandas. Leandro, Clementina y Reinaldo viven de los ahorros.

Debido a la crisis, Leandro le da permiso a Alfredo de grabar la canción Matilde Lina. Leandro se ve amenazado por su hermano Arturo. Erótida se entera de que Leandro se fue del pueblo para poder mantener a su familia.

En Codazzi, Leandro canta frente a los jornaleros, quienes lo oyen encantados. En la radio suena la canción que interpreta Alfredo, Matilde Lina, y provoca que la gente reconozca a Matilde en la calle.

La policía requisa todos los rincones del bar Garibaldi. Emiliano se ofrece a ayudar a Don Carlos, revisa la contabilidad, las facturas e impuestos. Emiliano recomienda a Don Carlos que contrate un abogado porque le va a ir muy mal con las multas.

Fernando está preocupado porque Emiliano está quedando en evidencia con el conocimiento que tiene del manejo de las empresas. Por otro lado, Carmen llama al Coloso llorando porque Rorro no aparece por ningún lado.

El coloso regaña a Roro y le pide respetar al papá que lo ha criado. Roro a pesar de la prohibición del Coloso de cantar, decide salir a tarima. Por otro lado, Rosario le pide a Emiliano que no se exponga más, este decide seguir ayudando a Don Carlos.

Don Carlos va con el Dr. Javier Macías para pedirle ayuda con los problemas legales del bar Garibaldi. Por otro lado, Emiliano decide cobrarle a Don Carlos un pequeño monto de dinero por el trabajo de contabilidad que ha realizado.

Rorro y los mariachis le llevan serenata a Lucia. Por otro lado, un amigo de Don Carlos lo invita a él y al grupo de mariachis a unas fiestas fuera de la ciudad. Finalmente, Macías y Emiliano se encuentran como abogado y financiero.

Macías y Emiliano se enfrentan por la propuesta de Macías de reducir personal de Garibaldi. Macías le pide a Soto que averigüe en la embajada de México quien es Francisco Lara. Por otro lado, el grupo de mariachis sale para las fiestas de San diego.

Juancho Roiz por su parte termina la unión musical con José Olarte y se despiden cantando al público. Alfonso, se encuentra preocupado porque él no tiene trabajo, pero Juancho le dice que el sigue con su proyecto del valle rengue.

Tras varios días y luego de una sincera conversación, Juancho Roiz y Diomedes se reconcilian, tocaran juntos nuevamente. Diomedes y Juancho van a tocar a la casa de un narcotraficante, Lucia decide ir con ellos ahora se encuentra bastante asustada.

Lucia, Juancho y Diomedes están en la fiesta de la mujer del narco, todos están asustados, la policía llega y se inicia un tiroteo, todos corren, por fortuna ninguno de ellos queda herido. Gloria le pide a Claudia que se haga una prueba de embarazo.

Consuelo y Diomedes hacen el amor nuevamente, Diomedes le entrega las llaves del apartamento a Consuelo para que entre cuando quiera. Gabriel, Joaco y Juancho, conversan preocupados Diomedes no se ha aparecido a grabar. Gabriel hablar con los músicos

Diomedes acepta la visita de Juancho y Joaco, logran hablar con él, al final lo convencen para que vaya al cumpleaños de Elvira. Diomedes se sorprende, Icho les muestra un cóndor que está herido, Diomedes se preocupa y lo manda a curar.

Diomedes se aferra a ella, una vez más le pide que recuperen su matrimonio. Juancho Roiz y Julián Rojas empiezan a sacarle notas a la canción el cóndor herido.

Los Mariachis llegan al municipio de San Diego. En el hotel dos mujeres coquetean con Fernando y Emiliano. Por otro lado, Macías acompaña a Soto a hablar con un general de la policía y descubre la foto de Emiliano en la cartelera de los más buscados.

Macías y Soto van al bar Garibaldi a buscar a Don Carlos para comunicarle lo que descubrieron de Emiliano Sánchez, pero al no encontrarlo se decide a investigar por internet. Macías llama al comandante Salas y le dice que sabe dónde está Emiliano.

El capitán Bernal realiza un allanamiento en la pensión, pero Don Genaro no les dice donde esta Emiliano. El comandante Salas y la teniente Morales salen de viaje para Colombia. Macías averigua en donde está el grupo de mariachis.

Comienzan oficialmente las fiestas de San Diego con el mariachi Garibaldi. El capitán Bernal y sus hombres llevan al comandante Salas y a la teniente Morales a San Diego. Policías encubiertos entran al lugar donde celebran las fiestas.