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Una historia del pasado está vinculada con el mal que acecha a los residentes de Terminal Island en el presente.

Los Nakayama están destrozados. Chester busca una persona que cree que lo puede ayudar. Un brote de tuberculosis en la comunidad provoca que Amy actúe, pero duda entre hacer lo que le indican o lo que es correcto.

La relación de Chester y Luz llega a un momento decisivo. Amy debe tomar el control cuando un oponente poderoso la atormenta. Chester conoce a un chico que le brinda respuestas.

Los isleños de Terminal Island regresan a su hogar y descubren que las cosas han cambiado desde que se fueron. Los Nakayama, aún afectados por el dolor que se provocaron, deben unirse para luchar contra el espíritu que amenaza su futuro.

Henry y Asako revisan el pasado en busca de respuestas para el caos actual. Chester y Luz luchan contra su identidad para salvar a sus seres queridos. Amy y Yamato-san intentan adaptarse una vez más a la vida estadounidense.

El grupo encuentra refugio en las instalaciones de una prisión federal abandonada tras meses en la carretera. Rick considera que se trata de un lugar seguro para que Lori pase los últimos meses de embarazo, pero quizá se haya equivocado.

Rick accede a dejar salir de sus celdas a los prisioneros si les ayudan a matar a los zombis que quedan en la prisión. Entretanto, la salud de Hershel empeora por momentos.

Andrea y Michonne descubren una comunidad de sobrevivientes liderada por un hombre llamado el Gobernador. Allá les ofrecen medicinas, comida, agua caliente y ropa limpia, pero Michonne desconfía del Gobernador y sus verdaderas intenciones.

En Woodbury, Michonne desconfía del Gobernador y planea irse sin Andrea. En la prisión, un sabotaje provoca que una horda de zombis penetre en la cárcel y, mientras Rick y sus compañeros los combaten, Lori entra en trabajo de parto.

Rick está totalmente abatido por la muerte de Lori, pero recibe una llamada telefónica sorprendente. Entretanto, Michonne ha descubierto el secreto del Gobernador y se dispone a abandonar Woodbury, a pesar de que Andrea quiere permanecer allá.

Michonne ve a Glenn y Maggie buscando provisiones, pero alguien más los observa: Merle, quien reconoce a Glenn como uno de los que le abandonó, a merced de los zombis, en una azotea de Atlanta. Entretanto, Rick sigue mentalmente inestable.

Michonne conduce a Rick, Daryl y Oscar a Woodbury para rescatar a Glenn y Maggie, a quienes el Gobernador está torturando para sonsacarles dónde se oculta el grupo de Rick.

El grupo de Rick invade Woodbury con la intención de rescatar a Glenn y Maggie. Michonne descubre el secreto familiar que oculta el Gobernador cuando trata de asesinarlo. En la prisión, un grupo desconocido atraviesa la verja de seguridad.

Rick y Maggie regresan a Woodbury para salvar a Daryl, quien está obligado a luchar contra su hermano. Entretanto, en la prisión, el grupo de Rick se encuentra con el grupo de Sasha y Tyreese.

En secreto, el Gobernador y sus hombres preparan una incursión mortal contra la prisión. Darryl y Merle llegan en mitad de la contienda.

El Gobernador permite a Andrea, acompañada de Milton, ir a la prisión a negociar la paz con su antiguo grupo. Mientras, Tyreese y Sasha llegan a Woodbury y le ofrecen al Gobernador información sobre la prisión a cambio de poder quedarse allá.

Rick, Michonne y Carl viajan al condado de Rick en busca de armamento y encuentran a alguien a quien creían muerto. Durante la misión, Rick cambia la percepción que tiene de Michonne.

Andrea concierta un encuentro entre Rick y el Gobernador para que negocien la paz, pero el Gobernador exige la cabeza de Michonne a cambio del alto el fuego.

Andrea descubre la verdad sobre el Gobernador e intenta huir para alertar al grupo de Rick, pero el Gobernador envía a sus hombres en su busca. Entretanto, alguien ha provocado un sabotaje en Woodbury y los sospechosos son Tyreese y Milton.

Rick duda entre entregarle o no a Michonne al Gobernador y poner así fin a la contienda. Sin embargo, Merle se anticipa a las órdenes de Rick y decide tomar una decisión por su propia cuenta.

El Gobernador y sus hombres lanzan un ataque contra la prisión, pero el grupo de Rick se defiende. Al final de la contienda, solo una de las dos comunidades podrá seguir existiendo.

Vic, una joven de Nueva Inglaterra, descubre sus habilidades sobrenaturales mientras el inmortal Charlie Manx atrae a un niño a un misterioso auto modelo Rolls-Royce Wraith.

Vic conoce a Maggie, una médium con más preguntas que respuestas. Manx visita Haverhill y encuentra a Bing, que está ansioso por ayudar.

Vic intenta llevar una vida normal a pesar de la advertencia de Maggie. Charlie Manx pone a Bing Partridge a trabajar.

Vic busca el auto Wraith y aprende que debe confiar en su don. Un cuerpo aparece en Haverhill.

Vic es interrogada por la policía y no puede dar una historia creíble. Manx prepara su plan para Vic, pero las cosas no salen bien.

Vic conoce a otra persona con una mente creativa que la aconseja. Manx recibe la visita de alguien inesperado.

Vic se queda atrapada en el mundo real. Manx se mete en problemas, por lo que llama a Bing para pedirle ayuda.

Vic se encuentra en grave peligro después de una discusión con Linda. Manx busca el consejo de un viejo amigo.