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Vic y Chris se dirigen hacia un vertedero. Además, Chris pierde la paciencia. Bing utiliza un secreto para buscar el perdón. Vic, Lou, Maggie y Chris idean un plan. Tabitha impresiona a su jefe.

Vic y Maggie se embarcan en un viaje peligroso. Además, Charlie Manx enfrenta sus peores temores. Mientras el mundo se desmorona, Millie debe elegir entre la libertad y su padre.

Vic McQueen se enfrenta a Charlie Manx. Lou y Tabitha resuelven un misterio en Christmasland. El remordimiento atormenta a Millie Manx.

El grupo encuentra refugio en las instalaciones de una prisión federal abandonada tras meses en la carretera. Rick considera que se trata de un lugar seguro para que Lori pase los últimos meses de embarazo, pero quizá se haya equivocado.

Rick accede a dejar salir de sus celdas a los prisioneros si les ayudan a matar a los zombis que quedan en la prisión. Entretanto, la salud de Hershel empeora por momentos.

Andrea y Michonne descubren una comunidad de sobrevivientes liderada por un hombre llamado el Gobernador. Allá les ofrecen medicinas, comida, agua caliente y ropa limpia, pero Michonne desconfía del Gobernador y sus verdaderas intenciones.

En Woodbury, Michonne desconfía del Gobernador y planea irse sin Andrea. En la prisión, un sabotaje provoca que una horda de zombis penetre en la cárcel y, mientras Rick y sus compañeros los combaten, Lori entra en trabajo de parto.

Rick está totalmente abatido por la muerte de Lori, pero recibe una llamada telefónica sorprendente. Entretanto, Michonne ha descubierto el secreto del Gobernador y se dispone a abandonar Woodbury, a pesar de que Andrea quiere permanecer allá.

Michonne ve a Glenn y Maggie buscando provisiones, pero alguien más los observa: Merle, quien reconoce a Glenn como uno de los que le abandonó, a merced de los zombis, en una azotea de Atlanta. Entretanto, Rick sigue mentalmente inestable.

Michonne conduce a Rick, Daryl y Oscar a Woodbury para rescatar a Glenn y Maggie, a quienes el Gobernador está torturando para sonsacarles dónde se oculta el grupo de Rick.

El grupo de Rick invade Woodbury con la intención de rescatar a Glenn y Maggie. Michonne descubre el secreto familiar que oculta el Gobernador cuando trata de asesinarlo. En la prisión, un grupo desconocido atraviesa la verja de seguridad.

Los supervivientes de Woodbury se han unido al grupo de Rick en la prisión, crían animales, cultivan y todo parece ir bien. Sin embargo, el grupo va a descubrir que el peligro no siempre llega desde afuera.

Rick establece una cuarentena para evitar que el virus se propague entre la población de la cárcel. Tyreese descubre que alguien ha asesinado y quemado los cadáveres de su novia y su amigo.

Daryl encabeza un grupo que sale de la cárcel en busca de medicamentos y, durante el trayecto, oyen por radio que alguien habla de un santuario. Rick averigua quién asesinó a Karen y David y por qué lo hizo.

Rick y Carol salen en busca de comida y ocurre algo que cambia su relación para siempre. Mientras, el otro grupo sigue buscando medicinas y, durante la misión, Bob le confiesa a Tyreese que es alcohólico.

La salud de los enfermos empeora drásticamente aunque Hershel trate de salvar sus vidas como pueda. Rick revela a Maggie qué ha pasado con Carol, mientras que en las murallas de la prisión una muchedumbre de zombis amenaza con destruir la valla.

Tras la caída de Woodbury, el Gobernador vaga sin rumbo hasta que encuentra a una familia cuyo patriarca está moribundo. El Gobernador se encariña especialmente con Lilly, una niña autista a la que promete proteger siempre.

El Gobernador se da cuenta de que el grupo de Martínez es débil, a pesar de que tienen un gran arsenal. Además, localiza a quienes le arrebataron todo lo que tenía.

El Gobernador captura a Hershel y Michonne y exige al grupo salir de la prisión. Sin embargo, Rick y su gente no van a dejarse vencer sin presentar batalla.

Después de la batalla contra el Gobernador, Rick y Carl encuentran una casa en la que Rick intenta reponerse de sus graves heridas y Carl sale en busca de alimentos. Mientras, Michonne trata de encontrarlos.

Los sobrevivientes del ataque vagan por el bosque, diseminados en grupos pequeños, en busca de cobijo. Tyreese, Lizzie y Mika se topan con una antigua conocida. Mientras, Daryl y Beth buscan a los demás y Glenn despierta en la prisión solo.

Rick, Carl y Michonne se encuentran con un grupo de hombres extremadamente peligrosos en una casa aparentemente vacía. Mientras, Glenn y Tara conocen a unas personas que viajan hacia Washington D. C.

Daryl y Beth siguen viajando juntos y Beth le revela que no quiere morir sin haber probado nunca el alcohol. A pesar de que Daryl se muestra contrario a sus intenciones, Beth se emborracha y, de esta forma, ambos se conocen mejor.

Mientras buscan Terminus, Maggie, Sasha y Bob discuten fuertemente y terminan separándose, sin percatarse de que son más vulnerables estando solos. Mientras, Daryl y Beth han encontrado cobijo en una funeraria, pero una horda de zombis los ataca.

Tyreese, Carol, Lizzie, Mika y Judith llegan a una cabaña mientras buscan Terminus. Allí, Lizzie enloquece y muestra una fascinación por la muerte que hiela la sangre de Carol y Tyreese.

Glenn y Tara se reencuentran con Maggie, Sasha y Bob en un túnel repleto de zombis mientras se aproximan a Terminus. Entretanto, Daryl se ve obligado a viajar con el mismo grupo de hombres que quiere asesinar a Rick.

Los nuevos amigos de Daryl encuentran a Rick y pretenden violar a Michonne y Carl para después matar a los tres. Mientras, Glenn, Maggie, Sasha, Bob, Tara, Abraham, Eugene y Rosita se dan cuenta de que Terminus no es el paraíso que imaginaron.

Se desata un virus y una escalofriante masacre recorre las calles de Montevideo. Los enfermos se convierten en cazadores y solo calman su fiebre matando sin escrúpulos a quienes aún no están infectados.