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Vic se encuentra en grave peligro después de una discusión con Linda. Manx busca el consejo de un viejo amigo.

Vic se esfuerza por rescatar a un ser querido a pesar de la advertencia de Maggie. Manx se entera de algo decepcionante sobre Vic.

Vic le pide ayuda a un motociclista para que la ayude a detener a Charlie Manx. Manx hace una parada rápida de camino a la Tierra de la Navidad.

Los supervivientes de Woodbury se han unido al grupo de Rick en la prisión, crían animales, cultivan y todo parece ir bien. Sin embargo, el grupo va a descubrir que el peligro no siempre llega desde afuera.

Rick establece una cuarentena para evitar que el virus se propague entre la población de la cárcel. Tyreese descubre que alguien ha asesinado y quemado los cadáveres de su novia y su amigo.

Daryl encabeza un grupo que sale de la cárcel en busca de medicamentos y, durante el trayecto, oyen por radio que alguien habla de un santuario. Rick averigua quién asesinó a Karen y David y por qué lo hizo.

Rick y Carol salen en busca de comida y ocurre algo que cambia su relación para siempre. Mientras, el otro grupo sigue buscando medicinas y, durante la misión, Bob le confiesa a Tyreese que es alcohólico.

La salud de los enfermos empeora drásticamente aunque Hershel trate de salvar sus vidas como pueda. Rick revela a Maggie qué ha pasado con Carol, mientras que en las murallas de la prisión una muchedumbre de zombis amenaza con destruir la valla.

Tras la caída de Woodbury, el Gobernador vaga sin rumbo hasta que encuentra a una familia cuyo patriarca está moribundo. El Gobernador se encariña especialmente con Lilly, una niña autista a la que promete proteger siempre.

El Gobernador se da cuenta de que el grupo de Martínez es débil, a pesar de que tienen un gran arsenal. Además, localiza a quienes le arrebataron todo lo que tenía.

El Gobernador captura a Hershel y Michonne y exige al grupo salir de la prisión. Sin embargo, Rick y su gente no van a dejarse vencer sin presentar batalla.

Después de la batalla contra el Gobernador, Rick y Carl encuentran una casa en la que Rick intenta reponerse de sus graves heridas y Carl sale en busca de alimentos. Mientras, Michonne trata de encontrarlos.

Los sobrevivientes del ataque vagan por el bosque, diseminados en grupos pequeños, en busca de cobijo. Tyreese, Lizzie y Mika se topan con una antigua conocida. Mientras, Daryl y Beth buscan a los demás y Glenn despierta en la prisión solo.

Rick, Carl y Michonne se encuentran con un grupo de hombres extremadamente peligrosos en una casa aparentemente vacía. Mientras, Glenn y Tara conocen a unas personas que viajan hacia Washington D. C.

Daryl y Beth siguen viajando juntos y Beth le revela que no quiere morir sin haber probado nunca el alcohol. A pesar de que Daryl se muestra contrario a sus intenciones, Beth se emborracha y, de esta forma, ambos se conocen mejor.

Mientras buscan Terminus, Maggie, Sasha y Bob discuten fuertemente y terminan separándose, sin percatarse de que son más vulnerables estando solos. Mientras, Daryl y Beth han encontrado cobijo en una funeraria, pero una horda de zombis los ataca.

Tyreese, Carol, Lizzie, Mika y Judith llegan a una cabaña mientras buscan Terminus. Allí, Lizzie enloquece y muestra una fascinación por la muerte que hiela la sangre de Carol y Tyreese.

Glenn y Tara se reencuentran con Maggie, Sasha y Bob en un túnel repleto de zombis mientras se aproximan a Terminus. Entretanto, Daryl se ve obligado a viajar con el mismo grupo de hombres que quiere asesinar a Rick.

Los nuevos amigos de Daryl encuentran a Rick y pretenden violar a Michonne y Carl para después matar a los tres. Mientras, Glenn, Maggie, Sasha, Bob, Tara, Abraham, Eugene y Rosita se dan cuenta de que Terminus no es el paraíso que imaginaron.

Carol y Tyreese llegan a las inmediaciones de Terminus y descubren que sus amigos están retenidos y van a ser sacrificados para ser comidos. Ahora, el destino de todo el grupo depende de ellos dos.

El grupo de Rick vaga por el bosque y encuentra a Gabriel, un párroco al que salvan de una horda de zombis y les permite pernoctar en su iglesia. Sin embargo, hay algo extraño en él y esa misma noche uno de los integrantes del grupo es secuestrado.

Ocho años después, Vic McQueen recibe noticias impactantes sobre Charlie Manx. Bing se topa con un obstáculo durante su persecución. Millie Manx descubre un nuevo aspecto de Christmasland.

Charlie Manx lucha por su vida. Bing recibe una llamada que esperó durante mucho tiempo. Wayne McQueen está en peligro.

Vic McQueen toma un atajo para llegar a Haverhill. Lou y Wayne enfrentan una terrible amenaza. Charlie Manx le pide un favor a un viejo amigo. Millie Manx enfrenta el pasado.

Con Charlie Manx a la caza, Vic y su familia se esconden con Maggie. Wayne sufre misteriosas pesadillas mientras Tabitha persigue a Bing.

Vic McQueen regresa a Lakehouse solo para dirigirse directamente hacia una trampa mortal. Charlie Manx cobra a su favor. Aparece el Hombre del Reloj de Arena, un creativo fuerte y poderoso.

Maggie se pone en peligro al intentar sacar a un creativo oscuro y fuerte del tablero. Vic y Lou trabajan para reparar el cuchillo de Vic. Linda y Chris lidian con el regalo de Vic. Wayne hace amistad con una persona misteriosa.

Bing Partridge tiene algunas preguntas para Charlie Manx. Además, Manx recuerda su complicada infancia. Millie se encuentra con un viejo amigo. Wayne enfrenta una decisión.

Vic y Chris se dirigen hacia un vertedero. Además, Chris pierde la paciencia. Bing utiliza un secreto para buscar el perdón. Vic, Lou, Maggie y Chris idean un plan. Tabitha impresiona a su jefe.