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Vic le pide ayuda a un motociclista para que la ayude a detener a Charlie Manx. Manx hace una parada rápida de camino a la Tierra de la Navidad.

Carol y Tyreese llegan a las inmediaciones de Terminus y descubren que sus amigos están retenidos y van a ser sacrificados para ser comidos. Ahora, el destino de todo el grupo depende de ellos dos.

El grupo de Rick vaga por el bosque y encuentra a Gabriel, un párroco al que salvan de una horda de zombis y les permite pernoctar en su iglesia. Sin embargo, hay algo extraño en él y esa misma noche uno de los integrantes del grupo es secuestrado.

Gareth y su grupo de caníbales atacan la iglesia mientras Rick y sus compañeros están en el bosque buscándolos para vengar a Bob. Además, el padre Gabriel confiesa el siniestro acto de su pasado que no deja descansar a su conciencia.

Beth se despierta en un hospital de Atlanta, pero pronto se da cuenta de que los mismos que la auxiliaron y sanaron no la dejarán marchar. No obstante, su nuevo amigo, Noah, y ella tratan de huir del recinto.

Mientras se dirigen hacia el norte, el grupo se ve obligado a detenerse porque una horda de zombis bloquea el camino. La tensión aumenta y la situación termina por estallar cuando Eugene confiesa un secreto que había ocultado a todos hasta ahora.

Carol y Daryl persiguen a los captores de Beth por una Atlanta devastada, pero su auto se queda sin gasolina y deben pasar la noche en un refugio para mujeres.

Daryl y Noah regresan a la iglesia para pedirles ayuda a sus compañeros. Rick y otros integrantes del grupo van a Atlanta con la intención de secuestrar a varios policías para intercambiarlos por Beth y Carol.

Rick busca una salida pacífica al conflicto, pero sus enemigos la rechazan y prefieren zanjar las cosas de forma violenta.

Para cumplir con la promesa que Beth le hizo Noah antes de morir, el grupo se dirige al barrio de Noah, esperando hallar allí protección y a otros supervivientes. Sin embargo, Rick y los suyos no quieren hacerse demasiadas esperanzas.

El vehículo se avería y el grupo continúa a pie hacia Washington D. C., pero les sorprende una tormenta y buscan cobijo en un granero, donde encuentran algo totalmente inesperado e inquietante.

Aarón invita al grupo a Alejandría, su comunidad, un lugar que, según él, es seguro y amigable. Rick, incapaz de olvidar Woodbury y Terminus, desconfía de Aarón, pero Michonne quiere darle una oportunidad.

Los integrantes del grupo tienen entrevistas con Deanna, la jefa de Alejandría, y esperan en las casas que les asignan a saber si son aceptados o rechazados. Cuando conocen a los habitantes de la comunidad, perciben que no están bien entrenados.

Rick, Daryl y Carol se reúnen en secreto para planear cómo recuperar sus armas del arsenal de Alexandria, ya que temen que, si algo sale mal, van a necesitarlas.

Carol le sugiere a Rick que deben asesinar a Pete porque es violento con su esposa e hijo. Por otra parte, Gabriel advierte a Deanna que desconfíe del grupo de Rick.

Deanna y Rick se culpan mutuamente de las muertes de Aidenn y Noah. Rick le ofrece a Jessie protección ante Pete, pero este lo descubre y se enzarza en una pelea con él. La tensión en Alexandria aumenta y algo terrible se avecina.

Deanna quiere expulsar al grupo de Rick de Alejandría y ellos se preparan para defenderse. Sin embargo, la llegada de una banda de asaltantes y la irrupción de una horda de zombis interrumpen el enfrentamiento entre los dos bandos.

Ocho años después, Vic McQueen recibe noticias impactantes sobre Charlie Manx. Bing se topa con un obstáculo durante su persecución. Millie Manx descubre un nuevo aspecto de Christmasland.

Charlie Manx lucha por su vida. Bing recibe una llamada que esperó durante mucho tiempo. Wayne McQueen está en peligro.

Vic McQueen toma un atajo para llegar a Haverhill. Lou y Wayne enfrentan una terrible amenaza. Charlie Manx le pide un favor a un viejo amigo. Millie Manx enfrenta el pasado.

Con Charlie Manx a la caza, Vic y su familia se esconden con Maggie. Wayne sufre misteriosas pesadillas mientras Tabitha persigue a Bing.

Maggie se pone en peligro al intentar sacar a un creativo oscuro y fuerte del tablero. Vic y Lou trabajan para reparar el cuchillo de Vic. Linda y Chris lidian con el regalo de Vic. Wayne hace amistad con una persona misteriosa.

Bing Partridge tiene algunas preguntas para Charlie Manx. Además, Manx recuerda su complicada infancia. Millie se encuentra con un viejo amigo. Wayne enfrenta una decisión.

Vic y Chris se dirigen hacia un vertedero. Además, Chris pierde la paciencia. Bing utiliza un secreto para buscar el perdón. Vic, Lou, Maggie y Chris idean un plan. Tabitha impresiona a su jefe.

Vic y Maggie se embarcan en un viaje peligroso. Además, Charlie Manx enfrenta sus peores temores. Mientras el mundo se desmorona, Millie debe elegir entre la libertad y su padre.

Vic McQueen se enfrenta a Charlie Manx. Lou y Tabitha resuelven un misterio en Christmasland. El remordimiento atormenta a Millie Manx.

Rick y Morgan encuentran una horda descomunal de zombis en una cantera cercana a Alejandría. Entretanto, Carter convoca a varios habitantes de Alejandría para proponerles un plan: matar a Rick.